JAKARTA – PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) berhasil menarik minat investor secara signifikan, terbukti dengan adanya kelebihan permintaan atau oversubscription sebesar 4,5 kali pada penawaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 yang baru saja berlangsung. Antusiasme luar biasa ini mencerminkan kepercayaan tinggi pasar terhadap prospek perusahaan.
Menanggapi capaian ini, Kartika Hendrawan, Direktur Petrindo Jaya Kreasi, menyampaikan apresiasi mendalam atas kepercayaan yang diberikan oleh para investor. Ia menegaskan, “Kepercayaan ini menjadi katalis bagi perusahaan untuk terus menjalankan strategi pertumbuhan yang konsisten dan berkesinambungan guna menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.” Tingginya minat investor mendorong CUAN untuk memperluas partisipasi dengan menaikkan target penghimpunan dana. Dari yang semula direncanakan Rp 1 triliun, kini total dana yang berhasil dihimpun meningkat dua kali lipat menjadi Rp 2 triliun.
Rincian alokasi dana tersebut menunjukkan bahwa Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 berhasil mengumpulkan pokok sebesar Rp 1,35 triliun, sementara Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 meraih sisa imbalan ijarah sebesar Rp 650 miliar.
Perbaikan profil risiko usaha CUAN juga tercermin dari penurunan tingkat kupon pada penerbitan Tahap II ini. Untuk tenor 5 tahun, kupon obligasi dan sukuk kini ditetapkan sebesar 8,5%, lebih rendah dari kupon 9% pada Tahap I yang diterbitkan awal tahun 2025 untuk tenor yang sama. Penurunan tingkat bunga ini merupakan indikator kuat meningkatnya kepercayaan investor terhadap fundamental perusahaan. Kepercayaan ini didukung oleh umur tambang yang panjang, strategi diversifikasi usaha yang solid, serta kinerja keuangan yang terus menunjukkan tren positif.
Seiring dengan keyakinan pasar yang menguat, permintaan untuk instrumen tenor jangka panjang juga sangat tinggi. Merespons hal ini, CUAN menerbitkan Obligasi dan Sukuk dengan tenor yang lebih panjang, yaitu 7 tahun, pada Tahap II ini, dengan tingkat kupon sebesar 9%. Ini menunjukkan fleksibilitas perusahaan dalam memenuhi preferensi investor yang beragam.
Penerbitan ini adalah bagian integral dari program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I, yang secara keseluruhan menargetkan penghimpunan dana hingga Rp 3 triliun. Obligasi dan Sukuk Tahap II ini dijadwalkan akan resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 27 Oktober 2025. Komitmen dan kredibilitas CUAN semakin diperkuat dengan diperolehnya peringkat idA (single A) untuk Obligasi dan idA(sy) (single A Syariah) untuk Sukuk Wakalah, dengan prospek stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat ini didasarkan pada data dan informasi perusahaan serta laporan keuangan audit per 31 Desember 2024, yang mengindikasikan posisi keuangan yang kuat dan manajemen risiko yang prudent.