Ifonti.com JAKARTA. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengumumkan rencana penerbitan obligasi baru untuk membiayai akuisisi perusahaan tambang mineral di luar negeri. Langkah strategis ini diungkapkan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).
BUMI akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahap II Tahun 2025 dengan total nilai pokok obligasi mencapai Rp 721,61 miliar. Obligasi ini terbagi dalam dua seri. Seri A bernilai Rp 149,33 miliar dengan tingkat bunga tetap 8% per tahun dan jatuh tempo 3 tahun sejak emisi. Sementara Seri B bernilai Rp 572,28 miliar, menawarkan bunga tetap 9,25% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun.
Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 2-3 September 2025, diikuti penjatahan pada 4 September 2025. Pengembalian uang pemesanan dan distribusi elektronik akan dilakukan pada 9 September 2025, dan pencatatan di BEI dijadwalkan pada 10 September 2025. Obligasi ini telah memperoleh peringkat idA+ dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), menunjukkan profil risiko yang relatif rendah.
Alokasi Dana: Akuisisi dan Pengembangan Wolfram Limited
Sebagian besar dana hasil penerbitan obligasi, tepatnya 45,34%, akan dialokasikan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tahap kedua dari akuisisi Wolfram Limited, perusahaan tambang tembaga dan emas asal Australia. Setelah akuisisi rampung dan Wolfram Limited menjadi anak usaha BUMI, 13,71% dana akan digunakan untuk pinjaman kepada Wolfram. Selanjutnya, alokasi dana juga mencakup pengembangan pabrik pengolahan bijih (3,07%) dan biaya eksplorasi (9,20%). Sisa dana akan digunakan untuk modal kerja Wolfram, meliputi biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya lingkungan (environmental cost), biaya keselamatan (safety cost), dan iuran wajib atas kegiatan pertambangan.
Lembaga Penjamin Emisi dan Wali Amanat
Penerbitan obligasi ini mendapatkan dukungan dari sejumlah lembaga penjamin emisi ternama, antara lain PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ditunjuk sebagai Wali Amanat.
Pendapatan dan Laba Bersih Bumi Resources (BUMI) Tergerus pada Semester I-2025
BUMI Chart by TradingView
Ringkasan
PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 senilai Rp721,61 miliar untuk membiayai akuisisi Wolfram Limited, perusahaan tambang tembaga dan emas asal Australia. Obligasi ini terbagi dalam dua seri dengan bunga tetap dan jatuh tempo berbeda, serta telah memperoleh peringkat idA+ dari Pefindo.
Sebagian besar dana (45,34%) akan digunakan untuk menyelesaikan pembayaran akuisisi Wolfram Limited. Sisanya dialokasikan untuk pinjaman kepada Wolfram, pengembangan pabrik, eksplorasi, dan modal kerja Wolfram yang mencakup biaya operasional, lingkungan, keselamatan, dan iuran pertambangan. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk bertindak sebagai Wali Amanat, didukung oleh beberapa lembaga penjamin emisi ternama.