Ifonti.com JAKARTA. PT Atlas Resources Tbk (ARII) mengumumkan rencana penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement dalam waktu dekat. Aksi korporasi ini bertujuan untuk menerbitkan maksimal 319 juta saham baru, setara dengan 9,29% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
Saham baru yang akan diterbitkan ARII bernilai nominal Rp 200 per saham dan akan berupa saham atas nama. Rencana private placement ini telah mendapat persetujuan awal dan akan dilaksanakan setelah mendapat restu resmi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ARII pada 29 Oktober 2025. Pelaksanaan private placement harus diselesaikan paling lama dua tahun setelah persetujuan RUPSLB.
Dana yang diperoleh dari private placement ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait, akan sepenuhnya digunakan untuk memperkuat modal kerja ARII. Hal ini diungkapkan manajemen ARII dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Sabtu (20/9/2025). Penguatan modal kerja ini akan memungkinkan ARII untuk memperbaiki struktur keuangannya, memudahkan kerja sama dan pembiayaan investasi dengan pihak ketiga, serta mendukung kegiatan operasional perusahaan secara lebih optimal.
Lebih lanjut, private placement diharapkan akan meningkatkan ekuitas ARII, sehingga memperbaiki rasio ekuitas terhadap utang dan rasio likuiditas. Peningkatan rasio keuangan ini akan meningkatkan daya tarik ARII bagi investor dan kemudahan dalam mendapatkan pendanaan investasi di masa mendatang, menunjang daya saing ARII di industri pertambangan dan logistik batubara, serta berdampak positif pada pertumbuhan dan kinerja perusahaan.
Penerbitan saham baru dalam rangka private placement akan mengakibatkan dilusi kepemilikan saham bagi pemegang saham eksisting sebesar maksimal 8,5%, secara proporsional terhadap jumlah saham baru yang diterbitkan. Namun, manajemen ARII memastikan bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan saham baru tidak akan berubah secara nominal, sehingga tidak merugikan pemegang saham ARII yang ada saat ini.
Saat ini, ARII belum dapat mengungkapkan informasi mengenai calon investor yang akan berpartisipasi dalam private placement ini.
Ringkasan
PT Atlas Resources Tbk (ARII) berencana melakukan private placement dengan menerbitkan 319 juta saham baru (9,29% dari total saham beredar), bernilai nominal Rp200 per saham. Dana hasil private placement akan digunakan untuk memperkuat modal kerja ARII, meningkatkan struktur keuangan, dan mendukung operasional perusahaan. Rencana ini telah mendapat persetujuan awal dan akan diputuskan resmi dalam RUPSLB pada 29 Oktober 2025.
Private placement ini diharapkan meningkatkan ekuitas ARII, memperbaiki rasio keuangan, dan menarik minat investor. Meskipun akan terjadi dilusi kepemilikan saham maksimal 8,5% bagi pemegang saham eksisting, manajemen ARII memastikan jumlah saham nominal pemegang saham tidak berubah. Identitas calon investor masih belum diungkapkan.