Ifonti.com JAKARTA. PT KB Bank Tbk (BBKP) secara resmi memulai penawaran umum obligasi senilai Rp 2,86 triliun pada Kamis, 28 Agustus 2025, menandai langkah strategis perseroan di pasar modal.
Aksi korporasi ini merupakan bagian integral dari program Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II BBKP yang memiliki total nilai Rp 3 triliun. Informasi ini terungkap dari prospektus tambahan yang dirilis di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu, 27 Agustus 2025.
Obligasi yang ditawarkan kali ini terbagi menjadi tiga seri dengan karakteristik berbeda untuk mengakomodasi beragam preferensi investor. Seri A senilai Rp 800 miliar menawarkan tingkat bunga tetap 6,45% per tahun dengan tenor 370 hari sejak tanggal emisi. Sementara itu, Seri B sebesar Rp 536 miliar memiliki jangka waktu tiga tahun dengan bunga tetap 6,80% per tahun. Terakhir, Seri C sejumlah Rp 20 miliar hadir dengan bunga tetap 6,85% per tahun dan masa jatuh tempo lima tahun.
KB Bank Umumkan Perubahan Nama Perusahaan Menjadi PT Bank KB Indonesia Tbk
Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap tiga bulan, disesuaikan dengan tanggal emisi masing-masing seri. Pembayaran perdana dijadwalkan pada tanggal 29 November 2025.
Manajemen BBKP menegaskan bahwa obligasi ini diterbitkan secara tanpa warkat, kecuali untuk sertifikat jumbo obligasi dan sukuk yang akan diterbitkan perseroan atas nama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Penawaran ini dilakukan dengan harga 100% dari nilai pokok obligasi, yang dijamin berdasarkan prinsip kesanggupan terbaik (best effort).
“Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut,” jelas manajemen dalam prospektus, Rabu (27/8/2025).
KB Bank Bakal Terbitkan Obligasi Senilai Rp 2,86 Triliun
Dana segar yang berhasil dihimpun dari penawaran obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan sepenuhnya dialokasikan oleh BBKP untuk melunasi sebagian fasilitas repurchase agreement.
Sebagai bentuk pengakuan atas soliditas keuangannya, PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch Ratings) telah memberikan peringkat AAAidn yang prestisius terhadap obligasi ini. Peringkat tersebut mencerminkan tingkat risiko terendah dan kemampuan pembayaran kewajiban yang sangat kuat.
Bagi para calon investor, berikut adalah jadwal lengkap penawaran umum obligasi KB Bank:
- Tanggal efektif: 30 Juni 2024
- Masa penawaran awal: 24 Juli-7 Agustus 2025
- Perkiraan masa penawaran umum: 28 Agustus 2025
- Perkiraan tanggal penjatahan: 28 Agustus 2025
- Perkiraan tanggal pengembalian uang pemesanan: 29 Agustus 2025
- Perkiraan tanggal distribusi: 29 Agustus 2025
- Perkiraan tanggal pencatatan pada BEI: 1 September 2025
Ringkasan
PT KB Bank Tbk (BBKP) menawarkan obligasi senilai Rp 2,86 triliun sebagai bagian dari program Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II. Obligasi ini terbagi menjadi tiga seri dengan tingkat bunga tetap yang berbeda, mulai dari 6,45% hingga 6,85% per tahun dengan tenor bervariasi. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk melunasi sebagian fasilitas repurchase agreement.
Obligasi KB Bank ini mendapatkan peringkat AAAidn dari PT Fitch Ratings Indonesia, yang mencerminkan kemampuan pembayaran kewajiban yang sangat kuat. Jadwal penawaran umum obligasi diperkirakan pada 28 Agustus 2025, dengan perkiraan pencatatan di BEI pada 1 September 2025. Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap tiga bulan.