Ifonti.com , JAKARTA – PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) melaksanakan transaksi akuisisi melalui anak usahanya, PT Raharja Energi Madura (PT REM) untuk pengambilalihan 100% saham SMS Development Limited. Transaksi akuisisi tersebut dilaksanakan melalui perjanjian novasi dan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan total nilai transaksi sebesar US$141,21 juta.
Dalam rangkaian transaksi akuisisi ini, RATU memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin kewajiban PT REM dalam rangka rencana perolehan fasilitas pembiayaan atas transaksi akuisisi yang dilakukan.
Dalam perjanjian vovasi ini, PT REM menjadi pihak pemberi pinjaman baru, sementara SMS Offshore Overseas Limited bertindak sebagai pemberi pinjaman lama. Sedangkan, SMS Development Limited selaku debitur dan Cosimo Borrelli dari Kroll HK Limited bertindak sebagai penerima (receiver) dari SMS Offshore Overseas Limited.
: Raharja Energi Cepu (RAJA) Setor Modal Rp127,5 Miliar Bentuk Anak Usaha Baru
“Objek novasi adalah pinjaman pemegang saham (shareholder loan agreement) dengan nilai US$59.208.780,” tulis perseroan dalam keterbukaan informasi, Rabu (6/5/2026).
Adapun, pinjaman tersebut sebelumnya diberikan SMS Offshore Overseas Limited kepada SMS Development Limited. Nilai tersebut menjadi harga pengalihan pinjaman yang dibayarkan oleh pemberi pinjaman baru kepada pemberi pinjaman lama.
: : Manuver RAJA Happy Hapsoro, Lepas 10 Juta Saham Raharja Energi Cepu (RATU)
Dalam mekanismenya, RATU melalui PT REM akan membayar US$59,20 juta kepada SMS Offshore Overseas Limited, maksimal 2 hari kerja setelah terpenuhinya syarat pendahuluan (conditional precedent) dalam PPJB saham. Sejak pembayaran dilakukan, seluruh hak dan kewajiban SMS Offshore Overseas Limited sebagai kreditur beralih ke PT REM.
Sementara itu di dalam PPJB, mengatur bahwa pengambilalihan 100% saham dari SMS Offshores Overseas Limited dalam SMS Development Limited oleh PT REM termasuk pengalihan seluruh hak dan kepentingan yang melekat pada saham tersebut kepada PT REM.
: : Menilik Risiko Raharja Energi Cepu (RATU) yang Melaju Cepat ke Indeks MSCI Small Cap
Nilai transaksi dalam PPJB tersebut meliputi harga transaksi utama sebesar US$62,51 juta, kemudian deposit awal yang dibayarkan PT REM sebesar US$12,50 juta setelah penandatanganan PPJB saham tanggal 25 Desember 2025. Selain itu, ada pembayaran tambahan (contingent payment) di mana SMS Development Limited berpotensi menerima tambaha US$16,5 juta jika perpanjangan PSC diperoleh dan tambahan US$3 juta jika perpanjangan PSC terjadi sebelum 30 Juni 2027.
Dengan demikian, total nilai rencana transaksi secara keseluruhan atas rencana akuisisi, pembayaran bersyarat (contingent payment) dan novasi pinjaman adalah sebesar US$141.219.164.
“Berdasarkan analisis atas rencana transaksi, pengambilalihan SMS Development Limited oleh PT Raharja Energi Cepu Tbk melalui PT REM merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan eksposur perseroan terhadap aset migas yang telah berproduksi melalui kepemilikan tidak langsung pada Husky-CNOOC Madura Limited. Transaksi ini secara umum sejalan dengan arah pengembangan usaha perseroan di sektor energi,” tandas manajemen.
_____
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.